El euro a la defensiva mientras la crisis turca provoca una carrera hacia la seguridad
SÍDNEY (Reuters) - El euro estaba bajo presión en Asia el lunes, ya que los temores sobre la exposición de los bancos europeos a Turquía, golpeada por la crisis, llevaron a los inversores a buscar refugios seguros como el dólar estadounidense, el franco suizo y el yen.
Las acciones regionales también parecían sufrir, ya que los problemas de Turquía afectaron a los mercados emergentes en general, al tiempo que impulsaron los bonos soberanos de alta calificación.
Los futuros del Nikkei (NKc1) apuntaban a una pérdida inicial de alrededor de 200 puntos, mientras que los futuros del EMini para el S&P 500 (ESc1) bajaban un 0,25 por ciento. Los futuros del Tesoro (TYc1) subieron ligeramente.
Gran parte de la acción inicial se produjo en las divisas, con el euro cayendo mientras la lira turca (TRYTOM=D3) volvió a caer hasta mínimos históricos en torno a 7,2400.
Por última vez se situó en 6,7900, después de haber encontrado un poco de soporte cuando el Ministro de Finanzas turco, Berat Albayrak, dijo que el país había redactado un plan de acción para aliviar las preocupaciones de los inversores y el organismo de control bancario dijo que limitaba las transacciones de swap.
La moneda se desplomó más de un 40 por ciento este año debido a las preocupaciones sobre el creciente control del presidente turco Tayyip Erdogan sobre la economía y el deterioro de las relaciones con Estados Unidos.
"La caída de la lira que comenzó en mayo ahora parece seguro que empujará a la economía turca a una recesión y bien podría desencadenar una crisis bancaria", dijo Andrew Kenningham, economista jefe global de Capital Economics.
"Esto sería otro golpe para los mercados emergentes como clase de activo, pero los efectos económicos más amplios deberían ser bastante modestos, incluso para la zona del euro", añadió.
Kenningham señaló que el producto interno bruto anual de Turquía de alrededor de 900 mil millones de dólares era sólo el 1 por ciento de la economía global y ligeramente más pequeño que el de los Países Bajos.
El mercado de valores turco era menos del 2 por ciento del tamaño del mercado del Reino Unido, y sólo el 20 por ciento estaba en manos de no residentes, añadió.
"Sin embargo, los problemas de Turquía son un nuevo obstáculo para el euro y tampoco son una buena noticia para los activos de los mercados emergentes".
De hecho, la moneda única se hundió a un mínimo de un año frente al franco suizo (EURCHF=) en las primeras operaciones alrededor de 1,1300 francos, mientras que alcanzó un mínimo de 10-semana frente al yen alrededor de 125,45 (EURJPY{{ 7}}).
Frente al dólar estadounidense, el euro alcanzó su nivel más bajo desde julio de 2017, a 1,13715 dólares (=D3 EUR). Por última vez se cotizaba a 1,1392 dólares y todavía estaba muy lejos del máximo de la semana pasada de 1,1628 dólares. El dólar bajó frente al yen, refugio seguro, hasta 110,69 (JPY=).
El peso argentino y el rand sudafricano también quedaron atrapados en el fuego cruzado.
"Los riesgos de contagio se centran en los bancos españoles, italianos y franceses expuestos a la deuda en moneda extranjera turca, así como en Argentina y Sudáfrica", advirtieron los analistas de ANZ.
"La enorme cantidad de deuda corporativa de Turquía denominada en monedas extranjeras, pero una moneda que cae rápidamente – y una inflación que amenaza con volverse exponencial – es una combinación tóxica."
En los mercados de materias primas, el oro había encontrado pocos flujos de seguridad y por última vez cotizaba un poco más firme a 1.212,52 dólares la onza (XAU=).
Los precios del petróleo fueron mixtos: el Brent bajó 11 centavos a 72,70 dólares el barril (LCc1), mientras que el crudo estadounidense se mantuvo estable a 67,63 dólares (CLc1).
